[공모주 일정] 5월 4주차 (5/23~5/27)

청담글로벌이 수요예측을 마치고 24일과 25일 공모청약을 진행해요.

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이 회사는 화장품, 향수 같은 제품을 만드는 업체를 발굴해 총판 계약을 맺고 중국, 미국 등의 유통업체에 판매하는 사업을 하는데요.

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청담글로벌이 주로 매입하는 제품 종류는 화장품(79.4%)이며, 매출처는 중국의 유통플랫폼 장동닷컴(JD.com)으로 전체 매출의 74.6% 비중을 차지해요. 특히 청담글로벌 매출처에서 장동닷컴 비중은 2019년 0.4%였으나 최근 2년 새 급증했는데요.

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장동닷컴으로 물건을 보내는 비중이 높아진 것은 청담글로벌에게 외형 성장의 기회를 안겨준 동시에 매출처가 중국에 집중되고 있다는 고민도 던져줬어요.

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따라서 청담글로벌은 중국 내 화장품 소비시장의 상황, 특히 상하이봉쇄와 같은 코로나19 이슈가 회사 매출은 물론 투자심리에 적잖은 영향을 미칠 수 있다는 점을 참고할 필요가 있어요.

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이러한 변수 때문인지 공모청약에 앞서 지난주 실시한 기관투자자 수요예측 결과도 좋지 않았어요.

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기관투자자 수요예측 경쟁률은 24.79:1을 기록, 작년 코스닥 평균(1205:1)을 크게 밑돌았고, 기관투자자들이 적정하다고 제시한 가격도 회사 측이 제시한 희망밴드(8400원~9600원) 하단에 집중적으로 몰렸어요.

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아울러 상장 이후 공모주를 일정 기간 팔지 않겠다고 약속하는 의무보유확약 비중도 2%(전체 176건 중 4건)에 그쳤죠. 청담글로벌은 이러한 수요예측 결과를 반영해 공모가격을 희망밴드(8400원~9600원) 하단보다 낮은 6000원으로 결정했어요.

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구주매출(전체 공모 물량의 8.3%)을 삭제하고, 2대주주 중국 쉬메이싱(XU MEIXING)이 보유지분 11.3% 전량에 1년간 자발적 보호예수를 설정하면서 상장 직후 유통가능물량은 기존 41.3%에서 24.9%로 낮아진 점은 긍정적. 다만 상장 1개월 후에는 15.32%에 해당하는 물량이 추가로 나올 수 있어요.

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청담글로벌 청약은 대표주관회사 대신증권과 공동주관회사 KB증권에서 진행하고, 청약증거금 환불은 27일, 코스닥 상장은 6월 7일 예정이에요.

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한편 이번 주에는 의무보유확약 해제 일정도 많은데요.

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다만 퓨런티어를 제외하면 대부분 현재 주가가 공모가를 밑돌거나, 기업인수목적회사(스팩) 주식이어서 주식 수급(수요와 공급) 상황에 큰 변수는 되지 않을 것으로 보여요.

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퓨런티어는 공모가(1만5000원)보다 현재 주가(2만1900원, 20일 종가)가 높은 상황. 따라서 전체발행주식의 1.7%에 해당하는 13만2432주가 매각 제한에서 풀리는 이번 주 주가 흐름을 관찰할 필요가 있어요.

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[공모주 일정]

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